中國冷鏈物流市場趨勢與致勝模式

  在中國生鮮消費需求逐年增長和中國消費者對食品的質量和安全的要求越來越高的大背景下，近年來中國冷鏈物流市場發展迅猛。據統計，2018年中國冷鏈市場整體規模將突破2,500億元，2022年將達到4,500億元規模。
       在快速發展的冷鏈市場中，以電商、快遞和初創企業為代表的公司紛紛選擇加碼冷鏈物流。企業并購十分活躍，交易額逐年上漲。2017年，中國冷鏈市場并購交易金額達到80億元。但與此同時，政府對冷鏈物流行業不斷加強監管，嚴格實施國家標準政策，對冷鏈物流企業提出了諸多挑戰。
      為幫助冷鏈物流參與者更好地了解當下行業所面臨的挑戰和機遇，貝恩公司對冷鏈物流行業內的領先企業展開調研。我們的研究發現，中國冷鏈物流行業正面臨著城配市場迅速崛起、技術應用持續升級、平臺模式趨成熟三個重要的發展趨勢。

一、三大趨勢加碼冷鏈物流市場
　　基于本次調研和貝恩長期以來對物流行業的深入調研與分析，我們發現，目前冷鏈物流行業主要呈現三大趨勢。
　　趨勢一：城配市場迅速崛起
　　通過調研走訪發現，傳統品牌企業、連鎖零售/餐飲企業對冷鏈物流的需求持續增加，以生鮮電商為代表的增量用戶也快速增長。需求驅動下，城配市場增長迅速，年復合增長率實現20%，高于倉儲服務的15%及干線運輸10%的年復合增長率。預計2022年城配市場規模將達到1,800億元，占整體冷鏈物流市場約40%。
　　同時，由于城配市場服務存在城市冷庫資源有限、交付復雜等較高門檻，其盈利性相對較高——目前市場利潤率可達8-10%——亦高于冷鏈倉儲服務的5-8%及干線運輸2-5%的利潤率。
　　趨勢二：物流技術應用升級
　　冷鏈物流技術，包括倉內運營、運輸管理以及管理增效技術已廣泛被物流企業應用于實際生產，并不斷向大數據、人工智能方向發展。
　　倉內運營技術目前主要基于電子自動識別技術、人工智能技術及機械自動化技術。典型的倉內搬運機器人已在以電商為代表的冷庫中有較多應用，它能有效提升倉庫管理效率并降低人工成本。隨著未來人工智的深入發展，無人化將進一步發展。
　　運輸科技則基于物聯網技術。其在溫度監測、電子柵欄等過程監控及安全管理中多有實施，主要效果在于運輸管理效率及運輸標準監控的提升。隨著冷鏈物流設備更加廣泛的接入物流網，其將在遠程、實時控制方向落地更多應用（如將冷機接入物聯網的遠程控溫技術）。
　　管理增效科技主要基于電子化軟件技術，例如OMS、WMS、TMS系統。近年來隨著互聯網技術發展，加油統籌、稅票統籌等原先分散管理的部分環節進行統籌管理已成為可能。其對于整體管理效率提升、成本控制都有裨益。未來隨著大數據及人工智能的發展應用，線路優化、訂單整合等功能將不斷完善，其在規?；髽I的應用有望廣泛推進，助力企業運營效率更上層樓。
　　趨勢三：平臺模式探索實踐
　　借鑒其他行業撮合/統籌類平臺的成功實踐，平臺模式在冷鏈行業也嶄露頭角，且不斷摸索巧用社會資源的方式。目前，應用平臺有兩種模式。一是平臺為供需雙方提供交易撮合收取服務費，例如冷鏈馬甲的模式。二是統籌冷鏈資源統一提供服務收取服務費，例如京東冷鏈及九曳的模式。
　　另外平臺往往還提供相關增值服務，如金融等增值服務，并收取額外費用?？傊脚_模式納入社會第三方的冷鏈物流資源，能夠提高企業對于客戶的服務范圍及服務深度。

二、致勝模式賦能冷鏈物流企業
　　鑒于目前冷鏈物流行業的發展趨勢，冷鏈物流企業的成功應圍繞“規?！?、“科技”、“平臺”三個核心要素，螺旋迭代發展，最終形成業務飛輪。
　　首先，抓住城配發展機遇，物流企業可以在區域內形成規模優勢。其次，在業務規?；A上充分利用物流科技，提升運營效率，并形成標準化運營管理的技術能力。最終，在技術基礎上，引入社會冷鏈物流資源，拓展服務能力，進一步實現規?；Ｈ绱搜h往復，實現螺旋式上升。
　　1.構建規模，抓住城配發展機遇
　　城配市場客戶需求具有區域集中特點，冷鏈企業搶占區域市場的客戶后，能夠基于規模建立成本及服務標準優勢，形成競爭壁壘，使得企業在該區域內保持長期領先地位。因此，抓住城配發展機遇的核心在于構建規模，并借助規模實現運營領先，產生在此區域內的核心競爭力。
　　市場中，構建規模有兩種常見方式。一是借力自身資源形成獨家業務，其典型的路徑有三種：1）電商自建物流品牌專注服務體系內物流需求，如安鮮達；2）品牌企業成立物流企業，如領鮮物流；3）經銷商企業獨立成立物流企業，如馬力科技。二是通過戰略合作綁定貨主，貨主企業為物流企業提供穩定貨源并分享物流資產的運營收益，某冷鏈物流企業與一家電商平臺即采取此種模式。大多數物流企業由于自身無其他關聯貨源，因此需要在戰略合作中尋找合適的貨主共同發展。
　　當然，借助規模實現運營提升還有兩種具體方式。一是統倉共配，將終端重合的商品統一倉儲，統一配送，提升滿載率，并相應減少車輛行駛距離，節約油費及維修費用，當貨物存在反季還能形成淡旺季互補效應。某領先物流企業與外部客戶的合作即采取此種方式。二是分時復用，將單車每天運輸趟數增至兩趟，增加車輛時間上的利用率，以增加單車平均收入，攤薄固定成本，行業中的領先企業也有此種方式的實踐。
　　2.引領科技，打造標準與管理能力
　　短期內，冷鏈企業應該結合當下冷鏈物流科技發展現狀，充分應用倉內運營、運輸管理以及管理增效技術。在實施中，企業需充分考慮借力外部賦能企業，保證對投入產出比高的如車輛管控技術這樣的成熟技術能夠快速實施。對于投資較高、周期較長的技術，例如OMS/WMS/TMS系統，則可自建與外部合作相結合的定制開發，例如希杰榮慶自行開發物流系統。
　　長期來看，冷鏈物流技術正向數字化供應鏈管理發展，即從原產地到消費者全鏈條中各方數據能夠實時同步，使供應鏈的大數據分析預測及精細化管理成為可能，例如京東與雀巢“聯合預測與補貨系統”的合作對整合供應鏈的物流已有所嘗試，并取得效果。物流企業應該充分結合自身業務發展需求，形成長期技術發展藍圖，考慮自研與科技賦能企業合作相結合方式，達成時間、成本及效果的最優化。
　　3.搭建平臺，引入社會資源
　　在規模與科技領先的基礎上，能否實現平臺的搭建對于企業實現規?；黄浦陵P重要。通常，平臺的主要職能包括：需求整合、訂單匹配、標準制定、質量管控、科技賦能、金融賦能共六項。科技是平臺搭建的前提條件。平臺承接貨主企業冷鏈倉儲及運輸需求，相應引入社會冷庫及冷鏈運輸資源。
　　例如，京東與廣東茂名建輝實業合作的冷庫項目中，京東負責庫內操作系統、運營監控、標準制定、庫內規劃設計及客戶獲取職能，而合作商負責庫房資源與設備及庫內工人團隊等職能。九曳也同樣在部分三線城市接入冷鏈運輸資源，提供城配服務。正是平臺模式的應用幫助兩家企業拓展了服務的范圍。
　　借助社會閑散資源，冷鏈物流企業不僅能夠拓展對現有客戶的服務范圍，還可以持續為更大規模的客戶服務。但正如京東的實踐，平臺模式的核心在于制定統一的管理標準、賦能合作方，還能把控服務質量，形成可持續的服務能力。

三、行業建言
　　冷鏈物流市場的迅速發展，是機遇也是挑戰。我們建議身處冷鏈物流行業中、對冷鏈物流行業感興趣的物流企業與投資方考慮以下四項關鍵舉措：
　　1.重新審視冷鏈戰略
　　結合行業趨勢，重新審視現有冷鏈戰略，圍繞“規?！?、“科技”、“平臺”三個致勝要素，進一步確定冷鏈業務愿景及未來發展模式。
　　2.發展戰略伙伴策略
　　考慮自身業務資源及區域市場情況，確定目標合作貨主企業，建立戰略合作伙伴關系，形成規模優勢。
　　3.提升科技應用水平
　　評估企業科技應用水平，借力科技賦能企業，制定技術發展藍圖，優先快速應用降本增效的物流技術，并對長期技術應用發展制定實施計劃。
　　4.思考平臺模式應用
　　研究撮合/統籌平臺的商業模式，理解所需的科技基礎，探索建立平臺模式引入社會物流資源，服務現有客戶并開拓新客戶的發展機遇。